India-EU trade deal: Transforming global apparel supply chains!! भारत-यूरोपीय संघ व्यापार समझौता: वैश्विक परिधान आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव

नई दिल्ली: 2025/01/27: भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) 2025 की शुरुआत में एक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए बातचीत शुरू करने के लिए तैयार हैं। भारतीय वस्त्रों की महत्वपूर्ण वैश्विक मांग को पहचानते हुए, भारत सरकार ने समझौते के तहत वस्त्र और परिधान को गैर-टैरिफ सूची में शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। यह लेख इस निर्णय के संभावित वैश्विक व्यापार निहितार्थों पर गहराई से चर्चा करता है, इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि यह परिधान के लिए प्रतिस्पर्धी परिदृश्य को कैसे नया रूप दे सकता है। विशेष रूप से, हम उन देशों और परिधान उत्पादों की जांच करते हैं जिन्हें भारतीय निर्यात द्वारा विस्थापन का सामना करना पड़ सकता है। इस विश्लेषण के लिए, Fibre2Fashion WITS के SMART सिमुलेशन टूल का उपयोग करता है, जो इन प्रत्याशित बदलावों में डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

New Delhi: 2025/01/27: India and the European Union (EU) are poised to commence negotiations for a free trade agreement (FTA) in early 2025. Recognising the significant global demand for Indian textiles, the Indian government has proposed including textiles and apparel in the non-tariff list under the agreement. This article delves into the potential global trade implications of this decision, focusing on how it might reshape the competitive landscape for apparel. Specifically, we examine the countries and apparel products likely to face displacement by Indian exports. For this analysis, Fibre2Fashion employs the SMART simulation tool from WITS, offering data-driven insights into these anticipated shifts.

Table 1: Top 10 affected countries due to the signing of the India-EU agreement (in $ mn)

Source: Analysis using the SMART tool

आंकड़ों से पता चलता है कि अगर यूरोपीय संघ (ईयू) भारत को उसके निर्यात पर 0 प्रतिशत टैरिफ देता है, तो कई देशों को परिधान क्षेत्र में निर्यात राजस्व में महत्वपूर्ण नुकसान हो सकता है। इस तरह के कदम से भारत के कपड़ा और परिधान उद्योग को टैरिफ बाधाओं को खत्म करके पर्याप्त प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलेगी, जिससे भारतीय परिधान यूरोपीय संघ के खरीदारों के लिए अधिक आकर्षक बनेंगे। इस लाभ के परिणामस्वरूप व्यापार में बदलाव होने की उम्मीद है, जहां बांग्लादेश, चीन और तुर्की जैसे देशों से यूरोपीय संघ के आयात में भारत के प्रतिस्पर्धी मूल्य वाले उत्पादों के पक्ष में कमी आ सकती है।

The data indicates that several countries could experience significant export revenue losses in the apparel sector if the European Union (EU) grants India a 0 per cent tariff on its exports. Such a move would provide India’s textile and garment industry with a substantial competitive edge by eliminating tariff barriers, making Indian apparel more appealing to EU buyers. This advantage is expected to result in trade diversion, where EU imports from countries like Bangladesh, China, and Turkiye may decline in favour of India’s competitively priced products.

बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों में से हैं, क्योंकि कपड़ा निर्यात के लिए उनकी यूरोपीय संघ के बाज़ार पर बहुत ज़्यादा निर्भरता है। बांग्लादेश, जिसे 220.45 मिलियन डॉलर के अनुमानित राजस्व नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, विशेष रूप से कमज़ोर है। देश के सभी आयु और लिंग श्रेणियों के सूती वस्त्रों को भारतीय सूती परिधानों द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने का जोखिम है, खासकर अगर भारत कपड़ा आपूर्ति श्रृंखला के भीतर अपने ऊर्ध्वाधर एकीकरण को बढ़ाता है।

Bangladesh, China, and Pakistan are among the most affected nations, given their heavy reliance on the EU market for textile exports. Bangladesh, facing an estimated revenue loss of $220.45 million, is particularly vulnerable. The country’s cotton garments across all age and gender categories risk being replaced by Indian cotton apparel, especially if India enhances its vertical integration within the textile supply chain.

चीन को 170.91 मिलियन डॉलर का अनुमानित घाटा होने के कारण भारतीय निर्यात से तीव्र प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, खासकर बड़े पैमाने पर बाजार, कम लागत वाले क्षेत्रों में जहां मूल्य संवेदनशीलता एक महत्वपूर्ण कारक है। पाकिस्तान को निर्यात राजस्व में 13.64 मिलियन डॉलर का नुकसान होने की उम्मीद है, उसे भी इसी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, खासकर मूल्य-संवेदनशील बाजारों में जहां भारत का टैरिफ लाभ निर्णायक साबित हो सकता है।

China, with a projected loss of $170.91 million, is likely to encounter intensified competition from Indian exports, particularly in mass-market, low-cost segments where price sensitivity is a critical factor. Pakistan, expected to lose $13.64 million in export revenue, may face similar challenges, especially in price-sensitive markets where India’s tariff advantage could prove decisive.

यूरोपीय संघ को परिधान निर्यात पर अत्यधिक निर्भर अन्य देश, जैसे कंबोडिया और मोरक्को, भी प्रभावित होंगे। 14.85 मिलियन डॉलर के संभावित राजस्व नुकसान के साथ, कंबोडिया को उत्पाद पेशकशों में ओवरलैप के कारण भारत के साथ प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल होगा, विशेष रूप से बड़े पैमाने पर बाजार के परिधानों में। इस बीच, यूरोपीय संघ में महिलाओं के परिधान में एक खास जगह बनाने वाले मोरक्को को भारत की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और इस क्षेत्र में बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा के कारण अपने विकास में बाधा आ सकती है।

Other countries heavily reliant on apparel exports to the EU, such as Cambodia and Morocco, would also be impacted. Cambodia, with a potential revenue loss of $14.85 million, would find it difficult to compete with India due to the overlap in product offerings, particularly in mass-market garments. Meanwhile, Morocco, which has carved out a niche in women’s apparel in the EU, could see its growth disrupted by India’s larger economies of scale and increased competitiveness in this segment.

तुर्किये, जिसका अनुमानित राजस्व घाटा 98.32 मिलियन डॉलर है, और वियतनाम, जिसका घाटा 21.15 मिलियन डॉलर है, को भी व्यापार में बदलाव का सामना करना पड़ सकता है, हालांकि यह उनके कुछ समकक्षों की तुलना में कम हद तक होगा। दोनों देशों को मध्यम श्रेणी और उच्च गुणवत्ता वाले खंडों सहित अधिक विविध परिधान निर्यात आधार से लाभ होता है। हालांकि, भारत की प्रतिस्पर्धी कीमतों के साथ-साथ यूरोपीय संघ के बाजार में बेहतर पहुंच के कारण अभी भी उनकी बाजार हिस्सेदारी कम हो सकती है, खासकर कीमत के प्रति संवेदनशील निचले स्तर के परिधान खंड में।

Turkiye, with an estimated revenue loss of $98.32 million, and Vietnam, facing a loss of $21.15 million, are also expected to experience trade diversion, albeit to a lesser extent than some of their counterparts. Both countries benefit from a more diversified apparel export base, including mid-range and high-quality segments. However, India’s competitive pricing, coupled with improved access to the EU market, could still erode their market share, particularly in the price-sensitive lower-end apparel segment.

तुर्किये के लिए चुनौती यूरोपीय संघ के मूल्य-संवेदनशील बाजार में संभावित नुकसान की भरपाई करना है। देश को अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए उच्च-स्तरीय परिधानों और मूल्य-वर्धित परिधानों की ओर रुख करना पड़ सकता है, ताकि गुणवत्ता और नवाचार के लिए अपनी स्थापित प्रतिष्ठा का लाभ उठाया जा सके।

For Turkiye, the challenge lies in offsetting potential losses in the EU’s price-sensitive market. The country may need to pivot towards higher-end garments and value-added apparel to maintain its foothold, leveraging its established reputation for quality and innovation.

इसी तरह, वियतनाम गैर-ईयू बाजारों में अपनी उपस्थिति का विस्तार करके अपने $21.15 मिलियन राजस्व घाटे को कम करने की रणनीतियों की खोज कर सकता है, जिससे यूरोपीय मांग पर उसकी निर्भरता कम हो जाएगी। निर्यात गंतव्यों में विविधता लाने और प्रीमियम और विशिष्ट क्षेत्रों में अपनी स्थिति मजबूत करने से वियतनाम को यूरोपीय संघ के परिधान बाजार में भारत के बढ़ते प्रभाव के बावजूद प्रतिस्पर्धी बने रहने में मदद मिल सकती है।

Similarly, Vietnam might explore strategies to mitigate its $21.15 million revenue loss by expanding its presence in non-EU markets, thereby reducing its reliance on European demand. Diversifying export destinations and strengthening its position in premium and niche segments could help Vietnam remain competitive despite India’s growing influence in the EU apparel market.

दोनों देशों को भारत के टैरिफ लाभ के कारण व्यापार की बदलती गतिशीलता के अनुकूल ढलना होगा, तथा विकास को बनाए रखने के लिए नवाचार, विविधीकरण और बाजार विभेदीकरण पर जोर देना होगा।

Both countries will need to adapt to the shifting trade dynamics brought about by India’s tariff advantage, emphasising innovation, diversification, and market differentiation to sustain growth.

यह परिदृश्य वैश्विक परिधान व्यापार गतिशीलता पर टैरिफ कटौती के परिवर्तनकारी प्रभाव को रेखांकित करता है, जिसमें भारत पारंपरिक आपूर्तिकर्ताओं की कीमत पर यूरोपीय संघ के बाजार में एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है।

This scenario underscores the transformative impact of tariff reductions on global apparel trade dynamics, with India emerging as a formidable player in the EU market at the expense of traditional suppliers.

Table 2: China’s trade diversion due to India-EU trade agreement (in $ mn)

Source: Analysis using the SMART tool, F2F Analysis

Table 3: Bangladesh’s trade diversion due to India-EU trade agreement (in $ mn)

Source: Analysis using the SMART tool

Table 4: Turkiye’s trade diversion after the India-EU trade agreement (in $ mn)

Source: Analysis using the SMART tool, F2F Analysis

Table 5: Vietnam’s trade diversion after India-EU trade agreement (in $ Mn)

Source: Analysis using the SMART tool

Table 6: Morocco’s trade diversion after India-EU trade agreement (in $ mn)

Source: Analysis using the SMART tool

परिधान आपूर्ति श्रृंखलाओं पर संभावित प्रभाव:  एक सारांश दृष्टिकोण   Possible Impact on Apparel Supply Chains: A Summative View

भारत-यूरोपीय संघ व्यापार समझौते के तहत भारतीय वस्त्रों के लिए प्रस्तावित 0 प्रतिशत टैरिफ से व्यापार में महत्वपूर्ण बदलाव होने की उम्मीद है, जिससे यूरोपीय संघ के बाजार पर अत्यधिक निर्भर कई देशों के परिधान निर्यात पर असर पड़ेगा।

The proposed 0 per cent tariff for Indian textiles under the India-EU trade agreement is expected to cause significant trade diversion, impacting apparel exports from several countries heavily reliant on the EU market.

बांग्लादेश: 220.45 मिलियन डॉलर के अनुमानित राजस्व नुकसान का सामना कर रहा है, जिसमें सूती टी-शर्ट (-61.53 मिलियन डॉलर) और सूती वस्त्र सबसे अधिक प्रभावित हैं। पुनर्निर्माण के लिए ईबीए स्थिति और यूरोपीय संघ के समर्थन के बावजूद, रसद संबंधी मुद्दे इसकी कमज़ोरी को और बढ़ा रहे हैं।

Bangladesh: Faces a projected revenue loss of $220.45 million, with cotton T-shirts (-$61.53 million) and cotton garments being most affected. Despite EBA status and EU support for rebuilding, logistics issues exacerbate its vulnerability.

 

चीन: तनावपूर्ण यूरोपीय संघ के व्यापार संबंधों और आगामी अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच, मुख्य रूप से महिलाओं के कपड़ों और पुलओवर में 170.91 मिलियन डॉलर का नुकसान होने की संभावना है।

China: Likely to lose $170.91 million, primarily in women’s dresses and pullovers, amid strained EU trade relations and upcoming US sanctions.

 

तुर्किये: 98.32 मिलियन डॉलर का अनुमानित राजस्व नुकसान, जिसमें सूती टी-शर्ट (-16.49 मिलियन डॉलर) और जर्सी प्रभावित उत्पाद हैं। यूरोपीय संघ-तुर्किये सीमा शुल्क संघ का हिस्सा होने के बावजूद, यह उच्च-स्तरीय, मूल्य-वर्धित वस्त्रों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है।

Turkiye: Estimated revenue loss of $98.32 million, with cotton T-shirts (-$16.49 million) and jerseys among the affected products. While part of the EU-Turkiye Customs Union, it may shift focus to high-end, value-added garments.

 

पाकिस्तान: मुख्य रूप से मूल्य-संवेदनशील परिधान बाजारों में 13.64 मिलियन डॉलर का अनुमानित नुकसान, जहां भारत का टैरिफ लाभ स्पष्ट है।

Pakistan: Projected loss of $13.64 million, mainly in price-sensitive apparel markets, where India’s tariff advantage is pronounced.

 

वियतनाम: 21.15 मिलियन डॉलर का छोटा नुकसान झेलना पड़ा, जिसमें कॉटन टी-शर्ट (-2.79 मिलियन डॉलर) और पुरुषों की शर्ट प्रभावित हुई। यूरोपीय संघ के बाजार से परे विविधीकरण जोखिम को कम कर सकता है।

Vietnam: Faces a smaller loss of $21.15 million, with cotton T-shirts (-$2.79 million) and men’s shirts affected. Diversification beyond the EU market could mitigate risks.

 

कंबोडिया: 14.85 मिलियन डॉलर का राजस्व नुकसान, ओवरलैपिंग मास-मार्केट उत्पादों के कारण प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है।

Cambodia: Revenue loss of $14.85 million, with overlapping mass-market products intensifying competition.

 

मोरक्को: 3.97 मिलियन डॉलर का अनुमानित नुकसान, मुख्य रूप से महिलाओं के परिधान में, इसके क्षेत्र के लिए यूरोपीय संघ के सीबीआई समर्थन के बावजूद।

Morocco: Estimated loss of $3.97 million, primarily in women’s apparel, despite the EU’s CBI support for its sector.

भारत की प्रतिस्पर्धी कीमतें, पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं और यूरोपीय संघ के बाजार में बढ़ी हुई पहुंच इसे एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करती हैं, जो इसके परिधान क्षेत्र के पक्ष में वैश्विक व्यापार गतिशीलता को नया रूप देती हैं।

India’s competitive pricing, economies of scale, and enhanced EU market access position it as a major player, reshaping global trade dynamics in favour of its apparel sector.